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Salesforce와 아웃룩 2007의 연관성

Salesforce란?
On-Demand 고객 관계 관리(CRM) 분야의 선두 주자인 salesforce.com은 가장 혁신적인 기술을 제공하고 비즈니스 정보를 쉽게 공유 및 관리할 수 있게 함으로써 고객이 탁월한 능력을 발휘하도록 합니다. salesforce.com의 솔루션은 뛰어난 기능과 검증된 통합, 포인트 앤 클릭 방식의 사용자 정의, 글로벌 기능 및 최상의 사용자 환경을 접목시켜 CRM 성공을 이끌어 냅니다. 그 덕분에 Salesforce는 고객의 신뢰를 한 몸에 받으면서 97%가 넘는 고객 만족도를 달성했습니다.


Salesforce에서 지원하는 Outlook Edition을 설치하면 아웃룩의 연락처, 작업, 행사 정보를 Salesfoce와 동기화할 수 있는 잇점이 있다. 주로 많이 사용하는 경우는 업체 연락처 정보를 동기화하여 사용하고 있어 방법을 잠시 소개하고자 한다.


1. Outlook Edition 설치하기


– Salesforce 화면에서 [설정] 단추를 눌러 [Desktop Integration]에서 [Outlook Edition]을 선택한다.



– 설치를 하고 아웃룩을 실행하면 초기 설정을 위한 다음과 같은 화면에 나오면 동기화할 항목을 설정한다.

– [Outlook Edition]을 설치한 후 Outlook을 실행하면 도구 모음에 Salesforce 관련 도구 모음이 나타난다.



2. Salesforce 도구 모음 활용하기


– 메시지 목록에서 메일 내용을 선택 후 [이메일 추가]를 누르면 다음과 같이 Salelsforce에 직접 이메일을 추가할 수 있다.



– 아웃룩 연락처에서 데이터를 선택한 후 [연결] 단추를 누르면 다음과 같은 항목 연결 대화상자에서 직접 작업을 진행할 수 있다.



[참고] Outlook Edition 기본값 설정 변경하기


– [시작]-[모든 프로그램]-[Intelisync 업그레이드 유틸리티]]슬 선택한 후 [Salesforce 옵션] 단추를 눌러 Outlook Edition에 대한 기본값 설정을 변경할 수 있다.



– [시작] 단추를 누르면 설정된 옵션대로 동기화에 대한 결과를 확인할 수 있다.


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2 Responses to Salesforce와 아웃룩 2007의 연관성

  1. 편집장 2007/08/19 at 11:51 오전 #

    안녕하세요. ^^ 늘 좋은 포스팅 잘 읽고 있습니다.
    하나 문의드릴까 하구요. ^^;;
    다름이 아니라 메인 페이지로 들어오면 요약 포스팅 아래쪽에 자세히보기 버튼이 붙어 있고, 세부 포스팅으로 옮겨져와서 읽을 수 있게 되어 있는데, 이 부분은 어떤 플러그인을 이용하신 건가요? ^^ 아님 태터툴즈에 숨겨진 기능중에 있는 건가요? ^^
    댓글로 적어 주셔도 되고 해당 포스팅에 어울리지 않는다면 메일로 회신 주셔도 좋습니다.
    제 메일 주소는 editor 골뱅이 paperon.net 입니다. ^^ 감사합니다.

    • 사랑해천사 2007/08/20 at 12:06 오전 #

      편집장님..안녕하세요. 블로그에서 여름이(?) 사진이 넘 잘봤습니다.
      아가가..넘 영특해보여요..ㅋㅋ
      문의하신 내용에 답변드리면..[플러그인]탭에서 [일반]옵션을 선택한 후 [엔트리본문짧게줄이기]를 선택하시면 됩니다.
      하나 더..[스킨]탭에서 [글을표시할때] 두가지(댓글,트래백) 항목의 체크박스를 해제하시면..클릭할때만 해당 글이 보이게 됩니다.
      오늘도 즐거운 하루 보내세욤~

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